一条毛毛虫舒服的躺在绿叶上，沐浴着灿烂的阳光，感受着一阵阵徐徐温暖的春风，他感到生活真的美丽极了。
就在这时，天空上一个声音对他说：“呦！真没见过这么丑的东西。”他听了这番话伤心极了，难过得想：“我真得有那么丑吗？”他抬起头向天空看去，却什么也没看到，只有一团小小的黑影一直飘荡在天空。喔！他发出尖叫“那是一只鸟”他艰难的扭动着扁扁得身躯，拼命向前爬。这才终于躲过了一“劫”。可他怕回家的时候才发现，温暖的家被占了。他失望地离开了这地方，到别的地方谋生去了。
他找到了一棵小树爬了上去，这是他才发现，这正是他梦寐以求的家园，那里有许多伙伴。不过很多伙伴被小鸟吃掉了，他们死的死，伤的伤。不过那只毛毛虫还是活下来了。又过了一段时间，他突然发现自己的身上长出了两对漂亮的翅膀，他高兴极了，它不再是那天天受折磨地毛毛虫，而是那漂亮的大蝴蝶了。他为走过的路而感到惊叹，对自己的幸存而感到高兴。
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