美丽的秋天有成熟的果实，有美丽的枫叶林，还有一张张小朋友快乐的笑脸。
秋天，蓝云正在吃苹果，真巧，一只羽毛全是橙黄色的小鸟飞到了它的面前，蓝云奇异地问小鸟：“你要去哪啊？秋天这么美，这么漂亮，你为什么要走呢？”小鸟不急不慢地说：“我要飞去南方过冬，要是再不走，是要被冻死的！”蓝云又问：“那明年我们什么时分再见面？”小鸟说：“不久，明年春天就回来！”小鸟的话一落，就又走上了去南方的路。
在地上，小明拿着箩筐，小光拿着梯子，向小明走来，“别忘了，还有达夫没跟上来呢！”小光对小明说。小明奇异地问：“他不是在后面吗？咦，他去哪了呀？”小光向远处望去，呀，达夫正在一棵结满红彤彤的苹果树下放风筝。小光和小明向达夫走去，他们问达夫：“你是怎样找到这棵苹果树的？”达夫快乐地说：“是我在放风筝时，无意中找到的。”小光急迫地说：“说什么啊？赶快摘吧！”小明和达夫大声地说：“好啊！搞果子吧！”
从早晨摘到下午，他们还是歇不下来，等太阳落山后，他们才满载而归。他们把红红的苹果放在木床下，进入了甜甜的梦乡。
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